宇宙船のエンジンが停止した。ドワーフのリーダーは、地球の空気を吸った瞬間に頭痛を起こす。
彼の種族は無重力下で生まれたため、酸素に耐性がない。この世界では、呼吸するだけで死ぬ。
船のコンピュータが表示するメッセージは、地球の歴史を再構築するものだった。
1920年代の東京に降り立った彼は、帝国大学の研究者に出会う。
彼らは異星人の存在を信じず、ドワーフの知識を盗もうとする。
しかし、彼の持つ「種」は、地球の生命を再編する鍵だった。
種を育てるには、人間と異種族の共存が必要だ。ドワーフは、女学生やハイカラさんたちと関係を築く。
彼らは彼を「異邦人」と見なし、警戒するが、彼の言葉には魅力があった。
しかし、軍部は種を収用しようとし、彼を追跡する。
ある夜、種が発芽した。地面から青い光が立ち上り、人々の意識に新しい価値観を刻み込む。
ドワーフは、この瞬間を「覚醒」と呼ぶ。彼の使命は終わるが、種はすでに地球に根を下ろした。
未来の人類は、異種族との交流を選び、戦争の時代を乗り越える。


